Pinansyal na Industriya ng CRM Software Development

Laban sa dalawahang backdrop ng tumitinding kumpetisyon at lalong mahigpit na mga regulasyon sa industriya ng pananalapi, ang "mataas na gastos sa pagkuha ng customer, hindi malinaw na profile ng customer, at nahuhuling tugon sa serbisyod" ay naging mga pangunahing punto ng sakit na naghihigpit sa pagbuo ng mga institusyong pinansyal. Mula sa retail na negosyo ng mga komersyal na bangko at pamamahala ng yaman ng mga kumpanya ng seguridad hanggang sa mga serbisyo sa patakaran ng mga institusyon ng seguro, ang mga operasyong pino ang customer-centric ay naging susi upang masira ang deadlock. Ang Gallop World IT ay may malalim na kadalubhasaan sa digital na pagbabago ng sektor ng pananalapi, na dalubhasa sa pagbuo ng CRM software para sa industriya ng pananalapi. Gamit ang malalim na mga insight sa mga patakaran sa regulasyon sa pananalapi at lohika ng negosyo, gumawa kami ng mga solusyon na inangkop sa lahat ng mga sitwasyon. Hindi lang kami makakapagbigay ng propesyonal na software ng CRM sa industriya ng pananalapi at software ng Banking CRM, ngunit matugunan din namin ang mga personalized na pangangailangan sa pamamagitan ng mga serbisyo sa pagpapasadya ng Bank CRM. Umaasa sa software ng pagsusuri sa CRM ng industriya ng pananalapi at mga solusyon sa CRM ng industriya ng pananalapi, ganap naming inilalabas ang halaga ng data ng customer sa pananalapi.

Gallop World IT's CRM software development para sa financial industry ay may "Compliance bilang Foundation, Data-Driven" bilang mga pangunahing bentahe nito. Tinutugunan ang mga pangangailangan sa pamamahala ng customer ng mga institusyong pampinansyal, ang CRM software ng industriya ng pananalapi ay nagtatampok ng mga built-in na module para sa tiering ng customer, pangangailangan sa pagmimina, at pagsubaybay sa serbisyo, na tinitiyak ang katumpakan ng serbisyo. Nakatuon ang software ng Banking CRM sa mga senaryo ng retail na negosyo, na nagbibigay-daan sa naka-target na promosyon ng mga produkto tulad ng savings, loan, at wealth management. Gamit ang malaking kakayahan sa pagpoproseso ng data ng Financial industry CRM analysis software, maaari nitong malalim na minahan ang mga kagustuhan sa panganib ng customer at mga pangangailangan ng asset, na nagbibigay ng suporta sa data para sa mga desisyon sa negosyo. Sa pamamagitan ng mga serbisyo sa pagpapasadya ng Bank CRM, maaari itong umangkop sa mga katangian ng negosyo ng mga bangko na may iba't ibang laki, na nakakamit ng dalawahang pagpapabuti sa pagsunod at kahusayan kapag pinagsama sa mga solusyon sa CRM ng industriya ng pananalapi. Sa ngayon, nagsilbi na kami sa mahigit 200 kliyenteng pinansyal kabilang ang mga komersyal na bangko, kumpanya ng seguridad, at kompanya ng seguro, na tinutulungan silang makamit ang 35% na pagtaas sa mga rate ng conversion ng bagong customer, 40% na paglago sa mga asset ng customer, at 50% na pagpapabuti sa kahusayan sa pagkontrol sa panganib.

Mga Madalas Itanong

Q: Kami ay isang regional commercial bank na may 32 branches. Ang aming mga problema ay: Ang impormasyon ng customer ay nakakalat sa iba't ibang system, na pumipigil sa isang kumpletong profile ng customer at humahantong sa mababang katumpakan sa mga rekomendasyon ng produkto sa pamamahala ng kayamanan; Ang mga tagapamahala ng relasyon ay manu-manong nagtatala ng mga follow-up ng customer, na pumipigil sa punong-tanggapan sa pagsubaybay sa kalidad at pag-unlad ng serbisyo; Ang high-net-worth na data ng customer ay nakahiwalay sa pagitan ng mga sangay, na pumipigil sa sentralisadong paglalaan ng mapagkukunan para sa serbisyo. Paano ito mareresolba?

A: Pag-target sa mga punto ng sakit sa pamamahala ng customer ng iyong panrehiyong bangko, ang naka-customize na solusyon ng Gallop World IT ay maaaring tumpak na matugunan ang mga ito. Una, magde-deploy kami ng Banking CRM software para sa iyo. Gamit ang mga solusyon sa CRM sa industriya ng pananalapi, isinasama nito ang data mula sa mga system tulad ng savings, loan, at wealth management, awtomatikong pinagsasama-sama ang pangunahing impormasyon ng customer, status ng asset, at mga talaan ng transaksyon upang bumuo ng 360-degree na profile ng customer, na naglalagay ng pundasyon para sa tumpak na serbisyo. Pangalawa, pinapalitan ng relationship manager workstation module mula sa pag-customize ng Bank CRM ang manu-manong pag-record. Ang mga manager ay nag-log ng mga follow-up na detalye, nangangailangan ng feedback, at mga plano ng serbisyo sa real-time. Sinusubaybayan ng punong-himpilan ang pag-unlad at kalidad ng serbisyo sa pamamagitan ng backend ng software ng CRM ng industriya ng pananalapi, na nagtatakda ng mga paalala sa node ng serbisyo upang matiyak na hindi napapansin ang mga customer na may mataas na halaga. Higit pa rito, awtomatikong kinikilala ng Financial industry CRM analysis software ang mga customer na may mataas na halaga sa mga sangay, na ikinakategorya ang mga ito ayon sa laki ng asset at kagustuhan sa panganib. Ang punong-himpilan ay maaaring sentral na maglaan ng mga mapagkukunan ng tagapayo sa pananalapi para sa mga eksklusibong serbisyo, itulak ang mga tumutugmang produkto sa pamamahala ng yaman batay sa mga profile ng customer, pagtaas ng katumpakan ng rekomendasyon ng 60%, at komprehensibong pagpapahusay sa pagpapanatili at kasiyahan ng asset ng customer.

T: Kami ay isang online na securities firm na dalubhasa sa pagbubukas ng stock account at pamamahagi ng pondo. Ang aming mga isyu ay: Mataas na dami ng mga online na lead na may iba't ibang kalidad; Ang manu-manong pag-filter ay nakakaubos ng oras at may panganib na mawalan ng mabubuting kliyente; Ang mga gawi sa pangangalakal ng kostumer at mga kagustuhan sa panganib ay hinuhusgahan ng mga tagapayo nang suhetibo, na humahantong sa "risk mismatch" na mga reklamo kapag nagrerekomenda ng mga pondo; Ang mga alerto sa churn ng customer ay nahuhuli, kadalasang nakikita lamang pagkatapos ng pagsasara ng account. Paano ito dapat lutasin?

A: Ang mga pangunahing punto ng sakit ng iyong online securities firm ay nasa "Lead Qualification, Precision Service, at Churn Early Warning." Gallop World IT's CRM solution ay mahusay na malulutas ang mga ito. Una, bubuo kami ng software ng CRM sa industriya ng pananalapi para sa iyo, na isinama sa software ng pagsusuri sa CRM ng industriya ng pananalapi. Gumagamit ito ng malalaking data algorithm para awtomatikong suriin ang pag-uugali sa online na pag-browse ng lead at content ng konsultasyon, pagmarka sa mga ito ayon sa "Antas ng Interes + Potensyal ng Asset," at pag-prioritize ng mataas na kalidad na mga lead para sa mga tagapayo sa pamumuhunan, pagpapahusay ng kahusayan sa pag-filter ng 80%. Pangalawa, ang mga solusyon sa CRM sa industriya ng pananalapi ay awtomatikong nangongolekta ng data ng kalakalan ng customer, nagsusuri ng dalas, istraktura ng portfolio, at tubo/pagkawala upang makabuo ng mga ulat ng kagustuhan sa panganib. Inirerekomenda ng mga tagapayo ang mga pondo batay sa mga ulat na ito, iniiwasan ang "risk mismatch." Sinusuportahan ng system ang mga audit trail para sa mga rekomendasyon sa pondo, na nakakatugon sa mga kinakailangan sa regulasyon. Higit pa rito, ang module ng churn alert mula sa pag-customize ng Bank CRM ay maaaring palawigin sa konteksto ng mga seguridad. Ang pagtatakda ng mga indicator tulad ng "Walang mga trade sa loob ng 30 magkakasunod na araw" o "Malaking pag-withdraw ng pondos" ay nagti-trigger ng mga awtomatikong alerto sa mga tagapayo para sa napapanahong mga pagsisikap sa pagpapanatili. Kasama ng function ng customer care ng Financial industry CRM software, nagpapadala ito ng mga eksklusibong mensahe ng serbisyo sa mga kaarawan ng customer o mga anibersaryo ng pamumuhunan, pagpapahusay ng katapatan at pagbabawas ng rate ng churn ng customer ng 45%.

Q: Kami ay isang consumer finance company na dalubhasa sa mga personal na credit loan. Ang aming mga problema ay: Ang manu-manong pagsusuri ng mga materyales sa aplikasyon ng customer ay hindi epektibo, at ang pangangasiwa sa pag-verify ay humahantong sa mga masasamang utang; Ang data ng pagbabayad mula sa iba't ibang mga channel ay nakakalat, na pumipigil sa real-time na pagsubaybay sa mga pagbabago sa kapasidad ng pagbabayad; Ang pagganap ng manager ay pinagsama-sama sa Excel, na nakakaubos ng oras, madaling magkaroon ng error, at nagiging sanhi ng mga hindi pagkakaunawaan. Paano ito maaayos?

A: Inirerekomenda namin ang paggamit ng mga solusyon sa CRM sa industriya ng Pinansyal ng Gallop World IT, na tumutuon sa mga pangunahing pangangailangan ng "Risk Control Efficiency, Repayment Monitoring, at Performance Accounting." Una, sa pamamagitan ng mga serbisyo sa pagpapasadya ng Bank CRM, isasama namin ang isang module ng risk control sa Financial industry CRM software, na kumokonekta sa mga credit reporting system at big data verification platform. Pagkatapos ng pagsusumite, awtomatikong mabe-verify ang data ng aplikasyon, bumubuo ng mga ulat sa rating ng panganib, pagpapabuti ng kahusayan sa pagsusuri ng 70%, at pagbabawas ng mga rate ng masamang utang ng 30%. Pangalawa, pinagsama-sama ng software sa pagsusuri ng CRM sa industriya ng pananalapi ang data ng pagbabayad mula sa lahat ng channel sa real-time, pagsubaybay sa buwanang pagbabayad at mga delingkuwensya. Kapag naganap ang mga anomalya tulad ng "magkakasunod na nabawasang pagbabayad", awtomatiko nitong inaalertuhan ang mga espesyalista sa panganib para sa maagang interbensyon. Higit pa rito, awtomatikong kino-compile ng system ang data ng pagganap ng manager, na bumubuo ng mga real-time na na-update na ulat na pinapalitan ang Excel, na may 100% katumpakan. Maaaring tingnan ng mga tagapamahala ang detalyadong pagganap sa pamamagitan ng mobile app, pag-iwas sa mga hindi pagkakaunawaan sa pagkalkula. Kasama ng module ng pamamahala ng insentibo ng software ng Banking CRM, awtomatiko itong nagkalkula at nagpapakita ng mga komisyon, nagpapalakas ng pagganyak ng manager, at komprehensibong pagpapahusay sa kontrol sa panganib at kahusayan sa pagpapatakbo ng negosyo sa pananalapi ng consumer.